紫易保

紫易保是紫金财产保险股份有限公司专为保险公司业务员及合作伙伴打造的一款办公服务app，旨在提升工作效率和业绩表现。该软件集成了业绩管理、展业推广、客户管理、一键续保等多项功能，帮助用户在工作中更加得心应手。通过紫易保，业务员可以轻松管理客户资源，实时追踪销售目标，优化营销策略，从而显著提升业绩。此外，软件操作简便，界面友好，支持多种销售场景，是保险行业从业者的得力助手。无论是前线业务人员还是营销管理人员，紫易保都能提供全面的支持，助力业务发展。

软件简介

紫易保是一款专为保险公司前线业务人员和营销条线管理人员设计的移动营销管理工作台。它能够满足各种销售场景的需求，帮助业务员高效管理客户资源，贯彻营销政策，促进目标达成，创造更大的业务规模。同时，营销管理人员可以通过软件实时掌握各级机构的业务情况，及时追踪业绩进展，确保目标的顺利实现。紫易保不仅提升了业务员的工作效率，还为管理人员提供了全面的数据支持，助力企业整体业绩的提升。

软件功能

【客户管理】

紫易保支持客户的记录与管理，录单时可以选择已有的客户信息，避免重复录入。此外，软件还增加了客户生日提醒功能，帮助用户更好地维护客户关系，提升客户满意度。通过智能化的客户管理功能，业务员可以更高效地跟进客户需求，提供个性化服务，从而增强客户粘性。

【展业推广】

用户可以通过紫易保打造专属微店，直接分享微店进行宣传和展业。软件还支持生成海报和名片，用户可以将个人微店二维码分享给客户，扩大宣传范围。微店功能不仅提升了展业效率，还为用户提供了更多营销工具，帮助业务员在竞争激烈的市场中脱颖而出。

【一键续保】

紫易保的车险一键续保功能，让用户无需重复录入上年信息，简化了续保流程。软件还提供提前90天的续保提醒，帮助用户及时跟进客户续保需求。此外，用户还可以记录与客户沟通的重点内容，并通过软件发送续保提醒短信，确保客户不会错过续保时间，提升客户体验。

【团队业绩管理】

在“我的团队”模块中，用户可以查看团队成员及其成单情况，精准把握团队的发展脉搏。通过实时监控团队业绩，管理人员可以及时调整策略，优化资源配置，确保团队目标的顺利达成。团队业绩管理功能为管理人员提供了全面的数据支持，帮助团队整体业绩稳步提升。

软件特色

1、客户商机，一目了然，随时随地，在线展业：紫易保让用户能够随时查看客户商机，及时跟进潜在客户，提升展业效率。

2、微店推广，海报宣传，产品信息，清晰明确：通过微店和海报功能，用户可以清晰展示产品信息，扩大宣传范围，吸引更多客户。

3、展业利器，优质服务，专属微店，一键分享：紫易保为用户提供了专属微店功能，支持一键分享，帮助业务员快速展业，提升服务质量。

4、责任在心，专业在行，续保提醒，贴心服务：软件提供贴心的续保提醒功能，帮助用户及时跟进客户续保需求，提升客户满意度。

软件亮点

1、客户信息记录：通过软件方便地记录客户的基本信息、联系方式、购买偏好等，提升客户管理效率，帮助业务员更好地了解客户需求。

2、营销活动管理：制定、执行和监控各种营销活动，实时分析活动效果，确保营销策略的有效实施，提升销售业绩。

3、目标设定与监控：业务员能够设定销售目标，并通过系统自动计算进度，确保目标的透明度和可达成性，帮助用户更好地规划销售策略。

4、机构管理功能：营销管理人员可以通过软件管理机构的人员信息、业绩情况等，帮助提升整体管理效率，确保机构目标的顺利实现。

软件优势

1、轻松切换：软件支持用户在线对不同的身份信息进行轻松的切换，随意的进行使用，满足不同角色的需求。

2、多种场景：平台可以满足多种销售场景的需求，用户可以在线进行移动营销，适应不同的工作环境。

3、高效管理：帮助用户在线对自己的营销开单情况进行高效的管理，对里面的业绩进行提升，优化工作流程。

4、实时掌握：这里还可以实时的掌握关于机构的业务情况，轻松的进行了解，帮助用户及时调整策略。

5、协助营销：平台会在线协助用户进行营销条线管理机构，方便用户可以完成自己的目标，提升整体业绩。

6、营销政策：里面还有最新的营销政策信息，用户可以在线进行全面的进行掌握，确保营销策略的及时更新。

推荐理由

1、营销工具多样性：提供多种营销工具，如短信、邮件和微信群发，帮助业务员与客户进行有效沟通，增强客户互动，提升客户满意度。

2、数据分析功能：软件内置强大的数据分析工具，能够实时分析营销活动的效果，帮助用户及时调整营销策略，提升销售业绩，优化营销方案。

3、目标管理系统：允许用户设定销售目标，并通过自动计算销售进度来监控目标的达成情况，帮助业务员更好地规划和执行销售策略，确保目标的顺利实现。

使用说明

1、注册与登录：用户需下载紫易保应用并进行注册，填写相关信息后即可登录使用，开始享受便捷的办公服务。

2、录入客户信息：登录后，进入客户管理界面，点击添加客户，填写客户的基本信息，包括姓名、联系方式等，确保客户信息的完整性。

3、设定营销活动：在营销管理模块中，选择创建活动，输入活动名称、时间、内容等信息，并选择合适的营销工具进行推广，提升活动效果。

4、监控销售目标：用户可在目标管理界面设定个人销售目标，系统会自动计算进度，随时查看目标达成情况并进行调整，确保目标的顺利实现。

常见问题

1、如何找回密码？

如果用户忘记密码，可以在登录界面选择忘记密码，根据提示输入注册邮箱进行重置，确保账户安全。

2、如何添加客户信息？

在客户管理界面点击添加客户，填写相关信息后保存，即可完成添加，确保客户信息的完整性。

3、如何监控营销活动的效果？

用户可在营销管理模块中选择相应的活动，系统会提供活动效果的实时数据分析，帮助用户及时调整策略。

4、如何设置销售目标？

在目标管理界面输入目标金额和时间，系统会自动计算进度并提供反馈，帮助用户更好地规划销售策略。

软件点评

紫易保app是一款帮助业务员在线进行销售开单的工具，软件可以适用于多种销售场景，用户可以在线进行实时的销售，对自己的客户资源进行管理，里面的营销政策也可以在线进行查看，轻松的进行掌握，实时的进行高效的营销。通过紫易保，业务员可以显著提升工作效率，优化客户管理，确保销售目标的顺利达成。

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